【虚构案例声明】 本课程中的"美好家园"物业集团、"清华园社区"、"智慧邻里2.0"项目及全部人物均为教学所用的虚拟项目与虚构人物,详见第 01 讲首次声明。
一、上节作业讲评
1.1 两张图
上一讲的核心作业是给周总画"从立项到开工"的流程图和"开工前的计算清单"。交上来的作业分两种:一种把第 23 到 28 讲的标题按顺序排一排,中间画箭头;另一种真的从周总那句"能不能把一期的东西铺到五十个小区"开始,一步一步写到项目章程签发。第二种才是这份作业要的。
流程图的骨架,按教材第 7 章立项管理的顺序:想法、启动背景与商业论证、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究、项目评估、决策与批复、项目章程。八个节点,每个节点一个输出文件,每个节点用到本模块某一讲的方法。有同学把"项目章程"画在最前面,这是教材立项管理和第 8 章整合管理的交界处最常错的地方:章程是立项批准之后、项目正式启动的标志,第 30 讲会正式讲它,今天先把它放在流程图的最后一格。
计算清单,很多人只列了净现值和内部收益率两项。教材 21.1 节两种静态五种动态一共七项,21.2 节运筹学七类问题,可行性研究阶段能用到的计算不止两个。清单要按"哪个阶段算什么"列,不是按"我记得哪个"列。
这一讲就把这两张图画完整,再把模块四的真题按考法归类,最后给一页纸。
二、模块四在讲什么
2.1 六讲一条线
模块四叫启航篇,讲的是一个项目从没有到有的过程。六讲的分工:
| 讲次 | 主题 | 教材位置 | 在流程图里的位置 |
|---|---|---|---|
| 第 23 讲 | 项目经理与十二原则 | 第 6 章 6.1 至 6.4.1 | 谁来干、按什么原则干 |
| 第 24 讲 | 八大绩效域与过程组 | 第 6 章 6.4.2 至 6.4.6、第 18 章 | 干的时候盯哪八块、五个过程组 |
| 第 25 讲 | 项目立项 | 第 7 章 7.1、7.3 | 想法变成建议书、评估与决策 |
| 第 26 讲 | 可行性研究 | 第 7 章 7.2 | 建议书变成可行性研究报告 |
| 第 27 讲 | 经济可行性计算 | 第 21 章 21.1 | 可行性研究里的账 |
| 第 28 讲 | 运筹学 | 第 21 章 21.2 | 方案比选里的最优化 |

前两讲是"人和视角",后四讲是"事和方法"。考试里前两讲每年十道上下,后四讲每年五到八道,其中计算题两到三道。
2.2 模块四的分值观察
按第 23 到 28 讲考点锚定表里的题目数一数:2023 年上半年模块四相关的综合知识题有 9 道,2023 年下半年四个批次平均每批 7 道,2024 年上半年两个批次平均每批 9 道,2025 年上半年第 2 批除了综合知识还有一道案例题的指派问题和论文题的不确定性绩效域,2026 年上半年第 1 批综合知识考了度量域,案例题考了干系人、不确定性、度量三个域。也就是说模块四在综合知识里稳定占十分上下,在案例和论文里从 2025 年起开始出现。绩效域升到 S 档就是这个原因,第 24 讲讲过。
分值分布告诉你复习的轻重:第 24 讲绩效域最重,第 23 讲概念和第 25 讲立项次之,第 26 讲可行性研究每年一到两道,第 27、28 讲计算每年两到三道但分值稳定。免费讲和付费讲的分工也按这个来:复盘讲免费,把框架给你;细节和真题演算在付费讲。
三、流程图第一段:想法与立项理由
3.1 从周总的一句话到启动背景
流程图第一格是想法。周总在一期验收会上说"能不能把一期的东西铺到五十个小区",这句话本身不是项目。第 23 讲讲过项目的定义是"为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作",一句话要变成项目,先要回答"为什么做"。
第二格是启动背景与商业论证。第 25 讲讲了项目启动的背景来自四类因素,教材说的是符合法律法规、满足社会需要、实施或变更业务或技术战略、创造改进或修复产品过程或服务。二期的背景落在后两类:集团的数字化战略要求物业服务在线化,一期的产品要改进后铺开。商业论证回答"值不值得做",它的输出是立项理由,也是后面项目章程里"项目目的"那一段的来源。
这一格用到第 23 讲的十二原则里的"专注于价值"和"识别、评估和响应系统交互":先说清楚二期给业主、给集团、给一线员工各创造什么价值,再看它和一期平台、集团其他系统怎么互相影响。第 24 讲的绩效域在这一格已经启动了两个:干系人域,周总、赵副总、区域公司总经理是谁支持谁反对;不确定性域,五十个小区的差异是最大的不确定来源。
3.2 项目经理在这一格出现了吗
教材的立项管理是组织层面的事,项目经理在立项阶段常常还没有被正式任命。但第 23 讲讲过项目经理的影响力范围里有"组织"这一层,李经理在一期收尾时就参与了二期的商业论证,因为他最清楚一期的问题。这在考试里对应 2024 年上半年第 1 批第 7 题:项目经理可以是临时被委任的外部顾问,也可以在立项前就以专家身份参与。项目经理越早参与立项,章程里的目标越靠谱,这是实务经验,不是教材条文。
3.3 十二原则在立项阶段的落点
第 23 讲讲了十二原则是价值观,不是步骤。立项阶段能落地的有五条:
"成为勤勉、尊重和关心他人的管家"落在商业论证的诚实上:净现值只有 16 万就写 16 万,不为了过会把推广收入往高了估。方姐在商业论证里把五十个小区的付费意愿按一期实测数据的七折写,周总问为什么打折,她说一期是老小区,二期有新小区,业主结构不一样,宁可保守。
"专注于价值"落在立项理由上:二期给谁创造什么价值,业主的便利、集团的收入、一线员工的效率,三类价值都要写,只写集团收入的建议书在董事会上过不了业主代表那一关。
"识别、评估和响应系统交互"落在方案论证上:二期平台和一期平台、集团财务系统、区域公司的独立系统怎么接,第 21 讲讲的系统集成在这一格变成可行性研究里的技术方案。
"根据环境进行裁剪"落在可行性研究的深度上:教材说初步可行性研究不是必不可少的,投资小、技术成熟的项目可以跳过;二期投资 1000 万、涉及五十个小区,集团要求做完整的两阶段。
"优化风险应对"落在敏感性分析上:第 26 讲讲的关键因素变动对收益的影响,就是立项阶段的风险识别。
考试不会问"哪条原则落在立项的哪一格",但案例题给一段立项背景让你评价,用原则的语言答比用"应该"的语言答分高。
四、流程图第二段:建议书与可行性研究
4.1 项目建议书
第三格是项目建议书。教材口径:项目建议书应该包括的核心内容有项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果(如产品方案或服务)的市场预测、项目建设必需的条件。四项核心内容是第 25 讲的重点,2023 年下半年第 4 批第 31 题和 2024 年上半年第 2 批第 22 题都考"哪一项不属于核心内容",选项里的"初步可行性研究""可行性研究认证"都不是。
建议书的输出是一份文件加一个批复。教材投资前期四阶段里,机会研究对应建议书这一格,它回答"有没有这个机会",不回答"怎么做"。二期的建议书是李经理和方姐一起写的,一页骨架:必要性讲一期的业主满意度和集团战略,市场预测讲五十个小区的业主规模和付费意愿,预期成果讲平台和服务的收入模型,建设必需的条件讲人、钱、技术、政策。
4.2 初步与详细可行性研究
第四格是初步可行性研究,第五格是详细可行性研究。第 26 讲讲了教材 7.2 节的结构:可行性研究的五个方面是技术可行性、经济可行性、社会效益、运行环境可行性以及其他方面的可行性;初步可行性研究是粗略分析,不是必不可少的,2023 年下半年第 1 批第 14 题考的就是这句;详细可行性研究是详细的技术经济论证,输出详细可行性研究报告。
教材说可行性研究的方法很多,如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等,2023 年下半年第 2 批第 46 题考"初步可行性研究必须用到增量净效益法"是错的。增量净效益法就是有无比较法,第 26 讲讲过,它在第 27 讲的二期与三期相关方案评价里又出现了一次。
这两格用到第 27 讲和第 28 讲的全部方法:经济可行性里的投资回收期、净现值、内部收益率在详细可行性研究阶段算;技术方案比选里的运输、指派、最短路径在方案论证时算;敏感性分析是第 26 讲的关键因素变化对支出和收益的影响估计,2023 年下半年第 3 批第 30 题考的。
4.3 两份报告的分工
很多同学分不清项目建议书和可行性研究报告。一个区分法:建议书回答"要不要考虑做",可行性研究报告回答"能不能做、怎么做、值不值"。建议书在前,批准了才做可行性研究;可行性研究报告是立项决策的主要依据,也是项目评估的依据之一。2024 年上半年第 1 批第 6 题把可行性研究报告归入开发文档,第 59 讲配置管理讲文档分类时会再遇到。
二期的详细可行性研究报告是第 26 讲那一页骨架:总论、需求确定与拟建规模、技术方案、投资估算与资金筹措、经济评价、社会效益与风险、结论与建议。第 27 讲算出的净现值 16.1 万、内部收益率 8.56%、动态回收期 4.92 年写在经济评价那一章,第 27 讲第六节三个改善方向写在结论与建议里。
五、流程图第三段:评估、决策与章程
5.1 项目评估
第六格是项目评估。教材口径:项目评估的依据主要包括项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送组织的申请报告及主管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料。五项依据是第 25 讲的高频考点,2023 年上半年第 22 题、2023 年下半年第 2 批第 31 题、第 4 批第 7 题三次考"哪一项不是依据",答案要么是项目章程,要么是漏掉的可行性研究报告。项目章程不是评估依据,因为章程在评估之后才有。
2024 年上半年第 1 批第 62 题考评估的定义:在项目可行性研究基础上,由第三方进行。"第三方"是关键词,2022 年下半年第 21 题考项目论证和项目评估的区别,评估的作用是审查可行性研究的可靠性、真实性和客观性。
5.2 决策、批复与章程
第七格是决策与批复,集团董事会审议评估报告,批准立项。第八格是项目章程。教材第 8 章整合管理的第一个过程就是制定项目章程,章程的输入包括立项管理文件,第 25 讲第五节讲过立项管理文件在整个项目里出现的三个位置:制定项目章程的输入、结束项目或阶段的输入、组织过程资产的一部分。
第 30 讲讲项目章程与项目管理计划时,会从章程的定义讲起:章程是正式批准项目并授权项目经理使用组织资源的文件。今天只记一个位置关系:章程在立项批复之后,它标志着项目正式启动,项目经理从这一刻起有了正式授权。第 24 讲讲的五大过程组从这一格开始,启动过程组只有两个过程,制定项目章程和识别干系人,2023 年下半年第 4 批第 19 题考识别干系人在可行性研究阶段也可以重复开展,说明干系人工作比章程更早就在做了。
5.4 章程之前,干系人工作已经在动
八格流程图里没有单独画干系人,但第 24 讲讲的干系人绩效域从第一格就开始了。周总是发起人,赵副总是章程的签发人,区域公司总经理是二期最重要的内部干系人,业主代表是董事会上必须过的一关,外聘评估机构是第六格的第三方。2023 年下半年第 4 批第 19 题考识别干系人可以在可行性研究阶段重复开展,说明教材也承认干系人工作早于章程。
李经理在第二格商业论证时就做了一张干系人清单,列了十一个人和三个机构,每个标了支持、中立、反对。到第八格章程签发时,清单上的"反对"从三个变成了零,靠的是第四格初步可行性研究时把区域公司拉进技术方案评审,第五格详细可行性研究时把业主代表拉进需求确认。第 52 讲讲干系人管理时会讲参与度评估矩阵,今天先记住:章程签发是干系人工作的一个里程碑,不是起点。
5.3 二期的八格实录
按李经理的记录,二期八格的时间线:想法在一期验收会上提出;启动背景与商业论证两周,方姐主笔;项目建议书一周,董事会通过后批准做可行性研究;初步可行性研究两周,主要做技术方案的粗筛和投资规模的估计;详细可行性研究五周,财务部、王主任的技术组、区域公司各出一人;项目评估由集团外聘的咨询公司做,三周;董事会决策一次会;项目章程由赵副总签发,李经理正式任命为项目经理。从想法到章程一共四个月。周总一开始觉得四个月太长,看完流程图说"每一格都有人签字,四个月不冤"。
考试不考这个时间线,但案例题会给一段项目背景让你找问题,常见的问题就是"没做可行性研究直接开工""章程在项目做到一半才补""评估和论证是同一批人"。知道八格的顺序,这类问题一眼就能看出来。
六、计算清单:经济评价七项
6.1 静态两项、动态五项
第 27 讲的七项方法按可行性研究阶段列:
| 阶段 | 方法 | 算什么 | 判什么 |
|---|---|---|---|
| 初步可行性研究 | 静态投资回收期 | 累计净现金流量转正的年份 | 小于等于基准回收期接受 |
| 初步可行性研究 | 投资收益率 | 息税前利润除以总投资 | 大于等于基准收益率接受 |
| 详细可行性研究 | 净现值 | 各年净现金流折现累加 | 大于等于零可行,多方案取大 |
| 详细可行性研究 | 净现值率 | 净现值除以投资现值 | 辅助排序,冲突时以净现值为准 |
| 详细可行性研究 | 费用现值 | 各年费用折现加投资现值 | 只比优劣不判可行 |
| 详细可行性研究 | 动态投资回收期 | 累计折现值转正的年份 | 小于等于基准接受,只宜辅助 |
| 详细可行性研究 | 内部收益率 | 净现值为零的折现率 | 大于等于基准收益率可行 |
教材说静态方法常用于初步可行性研究,动态方法主要用于详细可行性研究阶段,所以清单的第一列不是随便填的。二期在初步可行性研究阶段只算了静态回收期 4 年和投资收益率,详细阶段才算了净现值、动态回收期和内部收益率。
6.2 近年计算题的四个套路
第 27 讲四道真题归成四个套路:
套路一,给每年现金流直接求静态回收期,2022 年上半年第 70 题,答案 3.3 年。套路二,给投入和收益两行先相减再累计,2024 年上半年第 2 批第 10 题,答案 2.036 年。套路三,教材例题原题求净现值,2023 年下半年第 2 批第 4 题就是例 21-3,答案 44.4 万。套路四,考生回忆里的动态回收期,2026 年上半年第 1 批,用累计折现值套同一个公式。
四个套路共用第 27 讲的机考四步法:列年份和净现金流、判静态动态、折现或累计、按公式取数核对选项。
七、计算清单:运筹学七类
7.1 认题表
第 28 讲的七类问题按"可行性研究里什么时候用"列:
| 用在哪 | 问题 | 教材方法 | 关键动作 |
|---|---|---|---|
| 技术方案比选:资源怎么配产出最大 | 线性规划 | 图解法 | 三要素,顶点代入 |
| 技术方案比选:硬件从哪发 | 运输问题 | 表上作业法 | 最小元素法,m 加 n 减 1 格 |
| 组织方案:人怎么配任务 | 指派问题 | 匈牙利法 | 行减列减找独立 0 |
| 技术方案:分阶段路径 | 动态规划 | 逆序法 | 从终点往前 |
| 技术方案:网络怎么连 | 图与网络 | 标号法、破圈法 | 逆向追踪,去圈里最长边 |
| 竞争方案:对手怎么应对 | 博弈论 | 赢得矩阵 | 行最小取最大等于列最大取最小 |
| 不确定方案:选哪个 | 决策分析 | 不确定型五法、风险型三法 | 悔值法四动作,期望值乘概率求和 |
近年真题落点集中在悔值法和指派问题,第 28 讲讲过悔值法三年三考,指派问题 2025 年案例题加 2026 年考生回忆两年两考。
7.2 计算清单合成一张
把两张表合成周总要的那张清单,按二期的实际顺序:
初步可行性研究阶段算三个数:静态投资回收期、投资收益率、技术方案的运输费用初估。详细可行性研究阶段算七个数:净现值、净现值率、动态投资回收期、内部收益率、敏感性分析的三个关键因素变动、推广团队的指派方案、专线的最小生成树长度。方案比选阶段算两个数:不确定情况下的悔值决策、供应商竞争的赢得矩阵。
一共十二个数,每个数背后是一种教材方法。周总看完清单说"以前只知道问净现值,原来还有这么多要算的"。这就是模块四要教的:算数不是财务的事,是项目经理判断"靠不靠谱"的依据。
八、真题四种考法归类
8.1 考法一:概念辨析
模块四第 23、24 讲的真题基本是这一类,题干给一段话问"不正确的是",考的是教材定义里的关键词。归类:
| 概念 | 真题 | 关键词 |
|---|---|---|
| 项目组合与项目集 | 2023 上第 17 题、2024 上第 2 批第 20 题、2024 上第 1 批第 26 题 | 组合对战略目标做优先级排序,项目集协调组件控制依赖实现收益,组合不是为实现项目目标 |
| 项目经理 | 2023 上第 18 题、2024 上第 1 批第 7 题 | 领导力不是关注近期目标,项目经理可以是临时委任的外部顾问 |
| 十二原则 | 2023 上第 19 题、2023 下第 4 批第 8 题 | 团队不能实时预测复杂性,文化语言时区调研体现驾驭复杂性 |
| 组织级项目管理 | 2024 上第 1 批第 74 题 | 治理、方法论、知识管理、人才管理四要素 |
| 绩效域预期目标 | 2023 上第 55、56 题,2023 下第 2 批第 3、48 题,第 4 批第 23 题,2024 上第 1 批第 14、23 题,2026 上第 1 批第 9 题 | 规划域不含状况了解支持决策,工作域不含干系人接受可交付物,度量域不关注风险,交付域三项是价值的交付、可交付物、质量 |
| 不确定性应对与复杂性 | 2023 上第 58 题、2023 下第 3 批第 27 题、2024 上第 1 批第 37 题 | 收集信息增加韧性集合设计为多种结果做准备,解耦模拟,集合设计 |
| 开发方法与生命周期 | 2023 下第 2 批第 35、36 题、第 4 批第 34 题、2024 上第 2 批第 7 题 | 大型虚拟团队和范围稳定适合预测型,新药按顺序交付是预测型多次交付,迭代增量是需求定期细化 |
做这类题的方法是第 24 讲讲的"抓错位":题目把一个域的目标塞到另一个域,或者把管理的特征说成领导力,找出错位的那一项。
8.2 考法二:顺序与依据
第 25 讲的真题基本是这一类,考的是立项管理里"谁在前谁在后""什么是什么的依据":
| 考点 | 真题 | 答案要点 |
|---|---|---|
| 评估依据 | 2023 上第 22 题、2023 下第 2 批第 31 题、第 4 批第 7 题 | 项目章程不是依据,可行性研究报告是依据 |
| 建议书核心内容 | 2023 下第 4 批第 31 题、2024 上第 2 批第 22 题 | 初步可行性研究和可行性研究认证不是核心内容 |
| 论证与评估的区别 | 2022 下第 21 题 | 评估的作用是审查可行性研究的可靠性真实性客观性 |
| 评估的定义 | 2024 上第 1 批第 62 题 | 在可行性研究基础上由第三方进行 |
| 识别干系人时机 | 2023 下第 4 批第 19 题 | 可行性研究时也可重复开展 |
做这类题先在脑子里摆出八格流程图,问"依据"就看这一格前面有什么文件,问"内容"就看这一格的文件里有什么。
8.3 考法三:方面归属
第 26 讲的真题基本是这一类,考可行性研究的某句话属于哪个方面,或者某种说法对不对:
| 考点 | 真题 | 答案要点 |
|---|---|---|
| 可行性研究的方面 | 2022 上第 22 题、2022 下第 20 题 | 经济可行性含社会效益分析,四个方面不是可能性效益性必要性创新性 |
| 技术可行性 | 2023 上第 21 题 | 人力资源不足能否通过招聘培训解决属于技术可行性 |
| 初步可行性研究 | 2023 下第 1 批第 14 题、2024 上第 2 批第 1 题 | 不是必不可少,报告核心内容包括项目进度安排 |
| 经济可行性内容 | 2023 下第 2 批第 39 题 | 人员提升收益属于社会效益不属于经济可行性 |
| 方法 | 2023 下第 2 批第 46 题 | 初步可行性研究不是必须用增量净效益法 |
| 敏感性分析 | 2023 下第 3 批第 30 题 | 关键因素变化对支出和收益影响的估计 |
| 辅助研究 | 2024 上第 1 批第 71 题 | 用于解决核心问题,为判断技术实验人力条件提供支持 |
做这类题记第 26 讲的五个方面各自管什么:技术管做不做得出来,经济管值不值,社会效益管对内对外好处,运行环境管落地条件,其他管法律政策。
8.4 考法四:计算
第 27、28 讲的真题全是这一类,第六节和第七节已经归了套路。补一个观察:计算题在综合知识里一般排在第 60 到 70 题之间或者前 10 题,题号不固定,2023 年下半年第 2 批把净现值放在第 4 题。做卷子的顺序建议是先做概念题,计算题留到最后集中做,因为计算题耗时且互不相关,一道卡住不影响其他。
九、案例题与论文题怎么落
9.1 案例题
模块四在案例分析里的落点有三个。
第一,绩效域小题。2026 年上半年第 1 批案例题考干系人域预期目标、参与度评估矩阵、与沟通强相关的绩效域、情境性模糊的处理、度量域的指标设计,第 24 讲讲过答法:预期目标按教材原文列,指标按名称、定义、计算方式、用途四段写。
第二,运筹学计算。2025 年上半年第 2 批案例题的指派问题,第 28 讲讲过要写步骤。
第三,立项阶段的找错题。给一段背景,问"项目在立项阶段存在什么问题",用八格流程图对照:有没有商业论证、有没有可行性研究、评估是不是第三方、章程有没有、项目经理什么时候任命的。答题格式是"问题加依据加改进",依据引教材的顺序。
9.2 论文题
2025 年上半年第 2 批论文题考不确定性绩效域,第 24 讲讲过写法。模块四在论文里更常见的位置是项目背景段:立项理由、可行性研究结论、经济评价数据。第 27 讲那段成本管理论文的接法可以直接复用:可行性研究阶段用动态评价方法算净现值、动态回收期、内部收益率,结论可行,同时找到两个改善方向。背景段有了这些数,阅卷人一眼看出你真做过项目,而不是套模板。
第 66 讲跨界论文专题会专门讲背景段怎么写,今天记一句:背景段的每个数都要能对上后面正文的管理动作,净现值勉强过线对应后面严控成本,动态回收期长对应后面控进度保现金流。
9.3 一道立项找错题的范例
案例题常见的立项背景段大致这样:某公司领导在会上提出建设一套系统,指定小王为项目经理,小王两周内完成了项目建议书和可行性研究报告,报告由小王和开发组组长共同评审通过,公司随即开工,三个月后补签了项目章程,项目做到一半发现预算不够。
按八格流程图找问题,至少五条:
第一,项目经理在立项前就被指定,且由项目经理自己写可行性研究报告,评估又由项目经理和开发组组长做,违反评估应由第三方进行的要求,评估没有独立性。
第二,两周内完成建议书和可行性研究报告,没有初步与详细两阶段,投资估算和经济评价不可能做实,预算不够是这一步埋的雷。
第三,没有经过决策与批复这一格,"随即开工"说明立项决策缺失。
第四,项目章程在开工三个月后补签,项目经理在此之前没有正式授权,使用资源没有依据。
第五,可行性研究报告没有敏感性分析和风险评价,预算不够这类关键因素变动没有预案。
答题写法是"问题加依据加改进":问题一句,依据引教材的顺序或定义一句,改进一句。五条写下来一百五十字左右,案例题这一问八到十分基本能拿到。这种题不考记忆,考的是你脑子里有没有八格流程图。
9.4 做卷子的时间分配
综合知识 75 道题 150 分钟,平均两分钟一道。模块四的概念题一道一分钟以内,计算题一道三到五分钟。建议顺序:第一遍从头做,概念题当场做完,计算题看一眼题干判断是哪类,在草稿纸上记题号跳过;第二遍集中做计算题,按第 27 讲四步法和第 28 讲认题表来;第三遍检查标记过的不确定题。模块四的计算题两到三道,总共留十五分钟够用。
十、十个常见错误
10.1 错误清单
改模块四作业和历年错题,十个错法:
- 把项目章程当评估依据。章程在评估之后。
- 把项目组合说成"为实现项目目标"。组合对的是战略目标。
- 把领导力说成"关注近期目标和可操作性问题"。那是管理。
- 把度量域的目标塞进规划域。规划域是有条理协调一致地推进,度量域是了解状况支持决策。
- 把"初步可行性研究"当项目建议书的核心内容。核心内容是必要性、市场预测、预期成果的市场预测、建设必需的条件。
- 说初步可行性研究必不可少。教材说它不是必不可少的。
- 把人员提升收益算进经济可行性。那是社会效益。
- 静态回收期把第 0 年投资折现。投资在第 0 年,不折。
- 净现值率与净现值冲突时以净现值率为准。以净现值大的为准。
- 悔值法按行找最大。先按列找最大再减。
十个错误里有七个是"错位":把一个东西放到不属于它的位置。模块四考的就是位置感:这个概念属于哪一层,这份文件在哪一格,这个数在哪个阶段算。
十一、二十句自测
11.1 判断
对照教材判断对错,答案在句末括号里:
- 项目组合管理对组件做优先级排序,提供与战略一致的资源。(对)
- 项目集是大项目的拆分。(错)
- 项目经理不可以是临时委任的外部顾问。(错)
- 十二原则里"驾驭复杂性"要求团队实时预测复杂性的出现。(错)
- 组织级项目管理框架的关键要素是治理、方法论、知识管理和人才管理。(对)
- 交付域重点关注价值的交付、可交付物、质量。(对)
- 度量域重点关注风险。(错)
- 大型虚拟团队适合预测型开发方法。(对)
- 不确定性的应对包括收集信息、增加韧性、集合设计、为多种结果做好准备。(对)
- 项目建议书的核心内容包括初步可行性研究。(错)
- 项目评估的依据包括项目章程。(错)
- 项目评估在可行性研究基础上由第三方进行。(对)
- 初步可行性研究是必不可少的。(错)
- 人力资源不足能否通过招聘培训解决属于技术可行性分析。(对)
- 经济可行性不含社会效益分析。(错)
- 静态评价常用于初步可行性研究,动态评价主要用于详细可行性研究。(对)
- 净现值大于等于零方案可接受,基准折现率越高净现值越小。(对)
- 费用现值法可以判断方案是否可行。(错)
- 内部收益率是使净现值等于零的折现率。(对)
- 不确定型决策各方法结论可能不同,理论上没有统一标准判断哪个更合理。(对)
二十句错了三句以上,回对应讲次重看那一节。
11.2 自测怎么用
二十句不是让你背的。用法是:第一遍不看答案做,错的标出来;回对应讲次看那一节的教材原文,不是看我的解释;三天后再做一遍,只做上次错的。二十句覆盖了模块四七个考法归类里的全部关键词,做对二十句不代表全会,但错三句以上一定有一块没吃透。
考前一周再做第三遍,这一遍要做到看见题干就能说出"这是哪一讲哪一节的哪句话"。到了这个程度,考场上遇到换了说法的题也不慌,因为你认的是教材的位置,不是题目的字面。
十二、模块四一页纸
12.1 一页纸
人和视角: 项目是临时性独特性工作;项目经理是被委派实现目标的人,可以是外部顾问;十二原则是价值观,管家式管理、团队、干系人、价值、系统思考、领导力、裁剪、质量、复杂性、风险、适应性韧性、变革;八大绩效域是干系人、团队、开发方法与生命周期、规划、项目工作、交付、度量、不确定性,每个域有预期目标和重点关注;五大过程组是启动、规划、执行、监控、收尾。
事和方法: 立项八格是想法、启动背景与商业论证、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究、项目评估、决策批复、项目章程;建议书四项核心内容;可行性研究五个方面;评估五项依据、第三方;经济评价静态两项动态五项;运筹学七类问题。
四种考法: 概念辨析抓错位;顺序与依据摆八格;方面归属记五个方面各管什么;计算按四步法和认题表。
十二个数: 初步阶段三个,详细阶段七个,比选阶段两个。
一页纸背下来,模块四的综合知识题能拿八成,案例题的绩效域小题和计算题有了框架。
12.2 项目经理在立项阶段做什么
模块四最后回到第 23 讲的问题:我们为什么要当项目经理。立项阶段项目经理常常还没被正式任命,但一个高级项目经理在这个阶段做三件事:
第一,参与商业论证,把一线经验带进立项理由。李经理在一期验收会上就把"五十个小区差异大"这个风险提了出来,写进了商业论证的假设条件。
第二,把可行性研究的数据变成后面管理的依据。净现值勉强过线、动态回收期 4.92 年,这两个数不是算完就完,它们是章程里的目标、是成本基准的来源、是进度必须保住的理由。
第三,在章程签发那一刻知道自己拿到了什么授权。章程授权项目经理使用组织资源,第 30 讲会讲章程的内容,今天记一句:没有章程就没有授权,没有授权就别开工。
12.3 模块四与前面模块的接口
模块四不是孤立的,它把前三个模块的东西用起来了:
模块一讲的信息化战略与数字化转型,是二期商业论证里"符合集团战略"那一条的来源,第 25 讲讲启动背景四类因素时引用的就是第 14 讲的集团顶层设计。
模块二讲的治理与管理、运维、数据治理、等保,是可行性研究里运行环境可行性和其他方面可行性的来源:等保定级决定了安全投入,第 13 讲的三级要求直接进了二期的投资估算;数据治理决定了五十个小区数据怎么汇,第 12 讲的数据分类分级进了技术方案。
模块三讲的软件工程、需求、架构、数据工程、集成与安全,是技术可行性四个因素的来源:第 16 讲的架构方案、第 20 讲的数据工程方案在第 26 讲被引用为"技术能力已论证"。
反过来,模块四也给后面的模块留了接口:章程接第 30 讲,可行性研究报告里的需求接第 31 讲,投资估算接第 36 讲,风险与敏感性分析接第 47 讲,评估里的合规审查接第 64、65 讲。学到后面的讲次时回头看这张流程图,每一格都有后面某一讲的影子。
十三、课后作业
第 1 题,联系生活(对应八格流程图)。 你家想装修,从"想装修"到"和装修公司签合同开工",套八格流程图写一遍:想法、理由、建议书(预算和风格方案)、初步可行性(看看钱够不够)、详细可行性(量房出图报价)、评估(找懂行的朋友看方案)、决策(家里人拍板)、章程(签合同)。写完看哪一格你以前跳过了。
第 2 题,案例思考(对应四种考法)。 把本讲第八节四张表里的真题各挑一道,不看答案自己做,做完对照答案要点,写下每道题你是靠什么判断的:关键词、位置、还是计算。
第 3 题,高级项目经理视角(核心作业,下一讲讲评)。 章程签发前一天,赵副总让李经理起草二期项目章程一页纸。请你替李经理写:项目目的、可测量的项目目标和成功标准、高层级需求、高层级项目描述和边界、整体项目风险、总体里程碑进度计划、预先批准的财务资源、关键干系人、项目审批要求、项目退出标准、委派的项目经理及其职责和职权、发起人姓名和职权。每项一两句,数据用第 25 到 27 讲的二期数据。提示:下一讲讲章程时会把你写的和教材的章程内容清单逐项对照。
十四、老孙总结与下讲预告
三个心智模型:
模型一:立项是八格流程,每格一份文件一个签字。 考点是顺序与依据。高项认知是章程在最后一格,评估依据里没有章程。
模型二:可行性研究是算出来的,不是写出来的。 考点是经济评价七项和运筹学七类。高项认知是十二个数按阶段列清单,静态在初步、动态在详细。
模型三:模块四考位置感。 考点是概念辨析抓错位、方面归属记五方面。高项认知是一页纸背下来,位置对了题就对了。
下讲预告: 第 30 讲《项目的"宪法"与"地图":制定项目章程与项目管理计划》,进入模块五规划篇上。教材第 8 章整合管理的前两个过程:制定项目章程的输入、工具、输出,章程的内容清单;制定项目管理计划的十个子计划和三个基准,以及项目管理计划与项目文件的区别。今天作业里你写的章程一页纸,下一讲逐项对照教材。整合管理在综合知识里每年三到五道,案例题里章程和项目管理计划的找错题是常客。
老孙保持每周三更,我们下一讲见。