【2027版】第30讲：项目的"宪法"与"地图"：制定项目章程与项目管理计划

【虚构案例声明】 本课程中的"美好家园"物业集团、"清华园社区"、"智慧邻里2.0"项目及全部人物均为教学所用的虚拟项目与虚构人物，详见第 01 讲首次声明。

一、上节作业讲评

1.1 你写的章程少了什么

上一讲的核心作业是替李经理写二期项目章程一页纸，我给了十二项提示。对照教材 8.3.3 节项目章程的内容清单，交上来的作业普遍少三样。

第一，少"项目审批要求"。教材的原话是"项目审批要求（例如，评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论，由谁签署项目结束）"。很多人写了成功标准，但没写"谁来判定成功、谁签字结束"。二期的这一项应该写：由赵副总对项目成功下结论，由周总签署项目结束。

第二，少"项目退出标准"。教材的例子是"在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段"。二期的退出标准要写清楚：五十个小区上线且连续三个月运行指标达标则关闭项目；如果第一批十个小区上线后业主活跃度低于一期的一半，触发暂停评审。这一条在考试里是 2023 年下半年第 2 批第 38 题的正确选项之一，"项目退出标准"是章程内容，"范围基准"不是。

第三，把"预先批准的财务资源"写成了详细预算。章程里只写"预先批准的财务资源"，二期就是董事会批的 1000 万和第 27 讲算出的分期安排，明细预算是第 36 讲成本管理的事，不进章程。

还有一个共性问题：有人在章程里写了详细的需求列表。教材说章程记录的是"高层级信息"，高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果，"高层级"三个字是章程和后面所有计划的分界线。章程是宪法，写原则和授权；项目管理计划是地图，写路线和细节。这一讲讲这两份文件。

二、整合管理是项目经理的本职：本讲目标

2.1 教材第 8 章在讲什么

教材第 8 章项目整合管理是十大知识领域的第一个，从这一讲起进入模块五规划篇上。第 8 章的结构：8.1 管理基础，8.2 七个过程的概述与裁剪，8.3 到 8.9 七个过程各一节。本讲讲 8.1 到 8.4，也就是管理基础加前两个过程：制定项目章程、制订项目管理计划。后五个过程分在第 54 讲指导与管理项目工作、第 55 讲监控项目工作、第 58 讲结束项目或阶段、第 59 讲实施整体变更控制，管理项目知识在第 54 讲一起讲。

整合管理在综合知识里每年三到五道，考法集中在四类：整合的责任与角色、章程的输入与内容、项目管理计划的组件与基准、裁剪因素与过程归属。案例题里"章程没签就开工""项目管理计划只有进度表"是找错题的常客。

本讲要拿下三件事：

第一，整合管理的基础：三个层面、双重角色、责任不能转移、五项新实践、项目管理计划与项目文件的分工。

第二，制定项目章程：定义、三个作用、四项输入、工具、十一项内容、假设日志。

第三，制订项目管理计划：定义、基准化的规则、四项输入、开工会议的三种时机、十个子计划三个基准和其他组件。

2.2 本讲任务地图

三、核心内容精讲：管理基础

3.1 执行整合的三个层面与双重角色

教材口径：项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果，并掌握项目总体情况。项目整合管理的责任不能被授权或转移，项目经理必须对整个项目承担最终责任。整合是项目经理的一项关键技能。

这一段是 2023 年下半年第 4 批第 29 题的题源，不正确的选项就是"项目整合管理的责任可由项目经理授权或转移"。教材说得很死：不能。李经理可以把范围、进度、成本分给三个副手，但把它们整合起来的责任只能自己扛。

执行整合时项目经理承担双重角色：组织层面上，与项目发起人携手合作，了解战略目标并确保项目目标和成果与项目组合、项目集以及业务领域保持一致；项目层面上，负责指导团队关注真正重要的事务并协同工作，为此需要整合过程、知识和人员。

整合分三个层面执行。过程层面：有些过程可能只发生一次，例如项目章程的初始创建，但很多过程在整个项目期间会相互重叠并重复发生多次，教材举的例子是需求变更影响范围、进度或预算，需要提出变更请求，在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求；"项目经理如果无法整合相互作用的项目过程，那么实现项目目标的机会将会很小"。认知层面：管理项目有多种方法，方法的选择取决于项目规模、复杂性、组织文化，项目经理应尽量熟练掌握所有知识领域，把经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中。背景层面：社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观改变了项目环境，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素。

三个层面对应李经理的三件事：过程层面是把变更请求整合起来别让范围进度成本各说各话；认知层面是自己得懂十个领域；背景层面是二期用了远程团队和视频会议，沟通规划和知识管理要考虑新背景。

3.2 整合的复杂性与五项新实践

教材口径：项目的复杂性来源于组织的系统行为、人类行为以及组织或环境中的不确定性。作为项目的一种特征或属性，复杂性的含义有四条：包含多个部分；不同部分之间存在一系列关联；不同部分之间的动态交互作用；这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加，教材举的例子是突发性行为。项目经理可以通过检查项目的这些复杂性特征，帮助其在规划、管理和控制项目时识别关键领域，确保完成整合。

这四条和第 24 讲讲的不确定性绩效域里的复杂性是同一件事，第 24 讲讲了复杂性怎么应对，这里讲复杂性长什么样。二期的复杂性检查：五十个小区是多个部分；小区之间共用平台和数据是关联；一个小区的故障会通过平台影响其他小区是动态交互；业主群里一个投诉引发五十个小区集体质疑是突发性行为。

与整合管理过程相关的新趋势和新兴实践有五条：使用信息化工具，用来收集、分析和使用信息，项目经理需要整合大量的数据和信息，有必要使用项目管理信息系统等相关的信息化工具；使用可视化管理工具，通过可视化分析表等直观形式获取和监督关键的项目要素，帮助整个团队直观地看到项目的实时状态，促进知识转移；项目知识管理，项目人员的流动性和不稳定性越来越高，项目知识管理可以将项目生命周期中积累的知识传达给目标受众，防止知识流失；项目经理在项目以外的职责，项目经理需要参与管理层和项目管理办公室负责的立项前、结项后的可行性研究与评估和效益管理，也需要更全面地识别干系人并引导他们参与项目；混合型方法，采用敏捷或其他迭代的适应型方法，为开展需求管理而采用商业分析技术，为分析项目复杂性而采用相关分析工具，以及为应用项目成果而采用组织变革管理方法。

五项新实践里"项目经理在项目以外的职责"是第 29 讲讲过的：李经理在立项阶段就参与了可行性研究，教材说这是新实践，不是越界。

3.3 项目管理计划与项目文件怎么分

教材口径：项目管理过程中会使用并产生两大类文件，一是项目管理计划，二是项目文件。教材表 8-1 列了两边的内容。