【2027版】第31讲：到底要做多少事？规划范围与收集需求

【虚构案例声明】 本课程中的"美好家园"物业集团、"清华园社区"、"智慧邻里2.0"项目及全部人物均为教学所用的虚拟项目与虚构人物，详见第 01 讲首次声明。

一、上节作业讲评

1.1 你找的干系人和用的方法

上一讲的核心作业是从二期章程的高层级需求出发，列收集需求要找的干系人和方法，再说怎么判断一条需求该不该进范围。

干系人这一项大家列得比较全：业主、物业一线员工、区域公司总经理、集团财务、王主任的技术组、供应商，有人还加了街道和居委会。教材 9.4.1 节说干系人登记册"用于了解哪些干系人能够提供需求方面的信息"，所以先有干系人登记册再收集需求，这是第 52 讲识别干系人的输出反过来喂给本讲。

方法这一项出了两个共性问题。第一，给业主用访谈。二期有五十个小区几万户业主，一对一访谈做不过来，教材说问卷调查"非常适用于受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散并且适合开展统计分析的情况"，业主正是这种情况。访谈留给发起人、高管和主题专家，教材原话是"访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能"。第二，给物业一线员工用问卷。保安、保洁、维修工的需求他们自己说不清，教材的办法是观察，"当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，特别需要通过观察来了解他们的工作细节"。

怎么判断一条需求该不该进范围，多数人答"看有没有用"。教材的答案在需求跟踪矩阵那一节："把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有业务价值"。也就是说，一条需求能追溯到章程里的某个项目目标，才有资格进范围；追溯不到的，再有用也是别的项目的事。本讲最后一节会把这个判断做成"需求筛选三问"。

二、范围管理管什么：本讲目标

2.1 教材第 9 章在讲什么

教材第 9 章项目范围管理六个过程：规划范围管理、收集需求、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、控制范围。本讲讲 9.1 管理基础、9.2 过程概述与裁剪、9.3 规划范围管理、9.4 收集需求。定义范围和创建工作分解结构在第 32 讲，确认范围和控制范围在第 57 讲。

范围管理在综合知识里每年三到五道，考法集中在：范围管理计划和需求管理计划各管什么、收集需求的某个工具是什么、需求文件里什么样的需求能做基准、需求跟踪矩阵是什么、预测型和适应型的范围怎么定。案例题里"需求没记录就开发""业主要什么就加什么"是范围管理找错题的常客，第 57 讲控制范围时讲范围蔓延。

本讲要拿下三件事：

第一，产品范围与项目范围的区别，范围管理的六个过程、五个裁剪因素、敏捷下的范围定义。

第二，规划范围管理的输入工具输出，范围管理计划指导的四件事，需求管理计划的五项内容。

第三，收集需求的七项输入、八类工具、需求文件的六类需求和作基准的条件、需求跟踪矩阵的内容与属性。

2.2 本讲任务地图

三、核心内容精讲：产品范围与项目范围

3.1 两个范围

教材口径：在项目环境中，"范围"这一术语有两种含义。产品范围指某项产品、服务或成果所具有的特征和功能，产品范围的完成情况是根据产品需求来衡量的。项目范围包括产品范围，是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作，项目范围的完成情况是根据项目管理计划来衡量的。

两句话的差别在三个词：产品范围是"特征和功能"，项目范围是"工作"；产品范围用"产品需求"衡量，项目范围用"项目管理计划"衡量；项目范围"包括"产品范围。二期的产品范围是升级后的平台有哪些功能，门禁、缴费、报修、公告；项目范围是为了把这些功能交付到五十个小区要做的全部工作，包括开发、采购、部署、培训、验收、移交。培训和移交不是产品功能，但是项目范围。

考试考这个区别的方式是"某项工作属于产品范围还是项目范围"，或者"产品范围的完成情况根据什么衡量"。记住产品对需求、项目对计划。

教材还定义了需求："需求"是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力。收集需求那一节又补了一句：它包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望。"已量化且书面记录"是关键，口头说的、没量化的不算需求，只是想法。

3.2 新实践与商业分析师

教材口径：需求一直是项目管理的关注重点，需求管理过程结束于需求关闭，即把产品、服务或成果移交给接收方，以便长期测量、监控、实现并维持收益。范围管理的新趋势和新兴实践更加注重与商业分析师一起合作，以便：确定问题并识别商业需要；识别并推荐能够满足需要的可行解决方案；收集、记录并管理干系人需求满足商业和项目目标；推动项目集或项目产品、服务或最终成果成功应用。

如果项目已配备商业分析师，该角色的职责还应包括需求管理相关的活动，项目经理则负责确保这些活动列入项目管理计划，并且在预算内按时完成，同时能够创造价值。项目经理与商业分析师之间应该是伙伴式合作关系。

二期没有专职商业分析师，方姐兼了这个角色：她做过一期的运营，最清楚业主要什么、集团要什么。李经理和方姐的分工就是教材说的：方姐管需求活动，李经理管这些活动进计划、按时按预算完成。案例题里出现"商业分析师"三个字，答"伙伴式合作关系""项目经理确保需求活动列入项目管理计划"。

四、核心内容精讲：六个过程、裁剪因素与敏捷

4.1 六个过程与五个裁剪因素

教材口径：项目范围管理过程包括六个。规划范围管理，为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，创建范围管理计划；收集需求，为了实现项目目标，确定、记录并管理干系人的需要和需求；定义范围，制定项目和产品详细描述；创建工作分解结构，将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件；确认范围，正式验收已完成的项目可交付成果；控制范围，监督项目和产品的范围状态，管理范围基准的变更。

前四个在规划过程组，后两个在监控过程组。2023 年下半年第 1 批第 3 题问哪个不属于范围管理的过程，答案控制资源，那是资源管理的。

裁剪考虑因素五条：知识和需求管理，项目经理应建立哪些指南，为了在未来项目中重复使用需求，组织是否拥有正式或非正式的知识和需求管理体系；确认和控制，组织是否有正式或非正式的与确认和控制相关政策、程序和指南；开发方法，组织是否采用敏捷方法管理项目，开发方法属于迭代型还是增量型，是否采用预测型方法，混合型方法是否有效；需求的稳定性，项目中是否存在需求不稳定的领域，是否有必要采用精益、敏捷或其他适应型技术来处理不稳定的需求，直至需求稳定且定义明确；治理，组织是否拥有正式或非正式的审计和治理政策、程序和指南。

2023 年下半年第 2 批第 66 题问范围管理的裁剪考虑因素不包括哪个，答案是"工作分解结构的结构"。五条里没有它。第 30 讲讲过每个领域的裁剪因素都有"异类"，范围的异类是知识和需求管理、需求的稳定性。

4.2 敏捷与适应方法下的范围

这一小节是 2024 年上半年第 2 批第 15 题的题源，教材原文要读细。